根據(jù)廣西壯族民間傳說改編而成的戲曲電影。砍柴女劉三姐（黃婉秋）以唱幫窮苦人解氣的山歌名聞四鄉(xiāng)，卻也因此被視她為肉中刺的財主陷害，幸運撿得一條命后，她一路歌聲沿江而下。老漁夫（張巨克）和兒子阿牛（劉世龍）通過歌聲將她辨出，將她接入家中。遠近鄉(xiāng)民聽聞，都趕來與劉三姐賽歌，以為她已人頭落地的哥哥劉二（梁音）也因此機與她重逢。因為歌詞中多處直揭財主對窮苦人的盤剝，鄉(xiāng)民叫好同時亦令當?shù)刎斨髂獞讶剩ㄏ淖趯W）極為恐慌。為防鄉(xiāng)民暴動，莫懷仁想以淫威令劉三姐噤聲，只換回自己的難堪，劉三姐言稱若賽歌勝過她，她自不會開口再唱。劉二怕妹妹重蹈覆轍，想帶她遠走他處，但劉三姐誓要好好懲治莫懷仁。
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